海岬型船舶

由于圣誕節(jié)假期以來市場(chǎng)的低迷，加上季節(jié)性不利因素的影響，今年第一周出現(xiàn)下跌似乎并不令人意外。海岬型航線 (5TC) 的平均租金價(jià)格在周二出現(xiàn)最大跌幅，較10天前的最后一個(gè)發(fā)布日下跌近30%。上周晚些時(shí)候，市場(chǎng)繼續(xù)下跌，但下跌步伐有所放緩，最終于周五上漲70美元，收?qǐng)?bào)12,543美元。與去年同期相比，海岬型航線的租金價(jià)格低了約7,000美元，下跌35%。大西洋板塊上周波瀾不驚，與此同時(shí)西澳至青島航線租金價(jià)格一周始終略低于7.5美元。下周的需求和貨物詢盤將決定海岬型船舶在農(nóng)歷新年來臨之前的市場(chǎng)走向。

巴拿馬型船舶

圣誕假期過后，巴拿馬型船舶市場(chǎng)全線表現(xiàn)平穩(wěn)，但租金價(jià)格從一開始就面臨壓力。大西洋板塊和太平洋板塊需求不足，帶來了下行壓力，迫使船東給出更低的租金價(jià)格。大西洋板塊，南美交易活動(dòng)確實(shí)有所改善，但上周運(yùn)力過剩，租金價(jià)格浮動(dòng)不定。受2022年底市場(chǎng)疲軟的影響，東南亞空放船數(shù)量增加，導(dǎo)致市場(chǎng)更加疲軟。而且，由于亞洲市場(chǎng)嚴(yán)重缺乏支撐，近期市場(chǎng)前景看跌。一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，往返北太平洋，以8,000美元的租金價(jià)格成交。南美東海岸至遠(yuǎn)東航線也受影響，船舶通常采用到達(dá)引航站加空放津貼的交易模式，租金價(jià)格因裝期而異。指數(shù)型船舶以日租金16,500美元加65,000美元的空放補(bǔ)貼的價(jià)格達(dá)成了幾筆交易，定期期租業(yè)務(wù)方面，一艘81,000載重噸、裝有脫硫裝置的船舶在中國(guó)交船，租期5-8個(gè)月，以16,250美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型/超靈便型船舶

節(jié)后第一周，由于太平洋板塊和大西洋板塊新詢盤有限，存在大量即期運(yùn)力，許多船東都受到了影響。許多交易者普遍認(rèn)為，這種趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)到農(nóng)歷新年之后，但只有時(shí)間能證明一切。大西洋板塊，一艘57,000載重噸的船舶從美灣始航，開往地中海，以18,000美元的租金價(jià)格成交。其他地區(qū)，一艘56,000載重噸的船舶從地中海開往西非，以10,000美元的租金價(jià)格成交。南美始航的船舶鮮有交易，租金價(jià)格持續(xù)承壓。亞洲地區(qū)也面臨下行壓力，壓力再次集中在現(xiàn)成的空置運(yùn)力上。一艘61,000載重噸的船舶從光陽(yáng)開往阿拉伯灣，以8,000美元的租金價(jià)格成交。與此同時(shí)，一艘53,000載重噸的船舶從長(zhǎng)江口始航，以3,000美元的租金價(jià)格達(dá)成印尼往返航程交易。吸納多余運(yùn)力需要多長(zhǎng)時(shí)間，還有待觀察。

靈便型船舶

雖然節(jié)后許多市場(chǎng)有所回升，但市場(chǎng)情緒依然低迷，大西洋板塊和太平洋板塊都出現(xiàn)了進(jìn)一步的下跌。由于缺乏詢盤，南美東海岸地區(qū)的租金價(jià)格下跌。一艘32,000載重噸的船舶從法澤恩迪哈 (Fazendinha) 開往地中海東部，以11,000美元的租金價(jià)格成交。與此同時(shí)，一艘38,000載重噸的船舶從桑托斯開往摩洛哥，以15,250美元的租金價(jià)格成交。地中海地區(qū)，一艘36,000載重噸的船舶在恰納卡萊交船，開往加勒比海地區(qū)，計(jì)劃運(yùn)輸鋼材，前40天租金價(jià)格7,500美元，剩余租期為10,000美元。一艘未命名的靈便型船舶從波羅的海開往卡薩布蘭卡，運(yùn)輸硫磺，以8,000美元的租金價(jià)格成交，但具體細(xì)節(jié)尚未披露。亞洲地區(qū)的交易活動(dòng)也比較少。一艘30,000載重噸的船舶從東南亞開往中國(guó)，以5,100美元的租金價(jià)格成交。有消息稱，一艘大型靈便型船舶從韓國(guó)始航，駛經(jīng)魯珀特王子港，運(yùn)輸再生木屑顆粒回遠(yuǎn)東，以略超過7,000美元的租金價(jià)格被預(yù)訂。

成品油油輪

上周，中東灣地區(qū)經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，LR油輪的租船交易在場(chǎng)外進(jìn)行，而按照2023年統(tǒng)一費(fèi)率計(jì)算的租船成交價(jià)格尚未確定。在MR油輪方面，有消息稱，上周末，TC17航線的油輪以WS355點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)指數(shù) (按照2022年的統(tǒng)一費(fèi)率計(jì)算) 被預(yù)訂，按照2023年統(tǒng)一費(fèi)率計(jì)算，折合約WS275點(diǎn)。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，LR油輪上周明顯沉寂了許多，在公開市場(chǎng)上幾乎沒有租船交易的消息。TC16航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌7.87點(diǎn)，報(bào)WS253.63點(diǎn)。TC15航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌41,000美元，報(bào)4,950,000美元左右。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，MR油輪的交易活動(dòng)剛好足以維持租金價(jià)格的穩(wěn)定。TC2

地中海靈便型油輪市場(chǎng)上周直線下跌，詢盤寥寥無幾，導(dǎo)致TC6航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌57.82點(diǎn)，報(bào)WS234.06點(diǎn)。截至本文撰稿之時(shí)，英國(guó)-歐洲大陸TC23航線運(yùn)輸指數(shù)持平于WS250點(diǎn)。

美灣MR油輪市場(chǎng)上周遭受了最嚴(yán)重的打擊。據(jù)報(bào)道，美灣至加勒比海航線以550,000英鎊的租金價(jià)格成交，導(dǎo)致TC21航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)跌至該水平。TC14航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)同樣下跌12.5點(diǎn)，報(bào)WS112.33點(diǎn)。TC18航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌18.66點(diǎn)，報(bào)WS186.67點(diǎn)。

大西洋板塊三角形海域MR油輪等價(jià)期租租金由29,257美元下跌962美元，報(bào)28,295美元。

VLCC油輪

上周，VLCC油輪市場(chǎng)呈下滑趨勢(shì)。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌3點(diǎn)，報(bào)WS53.27點(diǎn)，折算成波交所指數(shù)船型，往返航程等價(jià)期租租金約為31,800美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌2點(diǎn)，報(bào)WS39.67點(diǎn)。大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌3點(diǎn)，報(bào)WS54.59點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約33,700美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌315,625美元，報(bào)843萬美元左右，往返航程等價(jià)期租租金35,400美元/天。

蘇伊士型油輪

上周，所有地區(qū)的蘇伊士型油輪市場(chǎng)均出現(xiàn)下滑。雖然蘇伊士型油輪能夠承接部分阿芙拉型油輪貨運(yùn)需求，但CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌15點(diǎn)，報(bào)WS173.44點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金94,300美元/天。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)也下跌15點(diǎn)，報(bào)WS93.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約35,000美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌約5.5點(diǎn)，報(bào)WS68.5點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上周持平于WS170點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金68,000美元/天。地中海地區(qū)，杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)自元旦以來上漲13點(diǎn)，報(bào)WS173點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金57,100美元/天。美國(guó)本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)在節(jié)后再次下跌。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)相較上周初下跌54點(diǎn)，報(bào)WS143點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約32,200美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌46點(diǎn)，收?qǐng)?bào)略低于WS132點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金25,900美元/天。航程較長(zhǎng)的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)今年下跌近20點(diǎn)，報(bào)WS176點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金接近45,300美元/天。

液化天然氣

由于冬季較暖，用氣量受到影響，再加上庫(kù)存水平較高，以及運(yùn)力堆積 (自由港關(guān)閉，其他地方取消) ，即期運(yùn)費(fèi)持續(xù)承壓。雖然已經(jīng)有貨物供應(yīng)，但是由于低溫和新型運(yùn)力供應(yīng)充足，運(yùn)費(fèi)一直下跌。澳大利亞的BLNG1g航線往返航程運(yùn)費(fèi)下跌超過30,000美元，達(dá)到129,779美元，盡管市場(chǎng)報(bào)告顯示，有一些轉(zhuǎn)租運(yùn)力以更低的價(jià)格成交。

BLNG2g航線和BLNG3g航線也沒有逃脫下跌的命運(yùn)，盡管美灣至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線以120,160美元的往返航程運(yùn)費(fèi)成交，但有報(bào)告顯示，船舶每天的報(bào)價(jià)約100,000美元。但這并不是一個(gè)容易的決定。由于租船交易很少，市場(chǎng)租金價(jià)格缺乏明確的方向和高度的一致性。隨著節(jié)后交易活動(dòng)增多，液化天然氣航線可能會(huì)走出下跌境地。然而，對(duì)ARB擴(kuò)大的依賴可能會(huì)導(dǎo)致看跌情緒至少再持續(xù)幾周。

有報(bào)告稱，定期交易的期限更長(zhǎng)，超過六年，但定期期租仍然顯示出強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)。目前對(duì)一艘174,000載重噸、配備0.085% 蒸發(fā)率的二沖程船舶的估價(jià)，租期12個(gè)月租金價(jià)格為200,250美元，租期三年租金價(jià)格為174,750美元。

液化石油氣

新年伊始，我們對(duì)三條BLPG航線作出了大幅調(diào)整。最近一次發(fā)布是12月23日，因此調(diào)整是意料中的事。同時(shí)，我們也看到了租金價(jià)格持續(xù)面臨下行壓力。自2022年底以來，BLPG1航線租金價(jià)格目前下跌了40美元，報(bào)79美元，等價(jià)期租租金收益下跌了45,000美元/天。由于租船交易減少和假期的原因，2023年開局相當(dāng)?shù)兔裕灰谆顒?dòng)有望回升，因此在很大程度上受市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)租金價(jià)格應(yīng)該會(huì)上漲。

正如預(yù)期的那樣，自2022年底以來，西方地區(qū)的BLPG2航線和BLPG3航線租金價(jià)格大幅下跌。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格跌幅最大，上周末報(bào)123.429美元，下跌53美元。這條航線的等價(jià)期租租金收益因此損失超過40,000美元。但隨著交易活動(dòng)開始回升，租家似乎仍熱衷于固定運(yùn)力，這種下降趨勢(shì)可能會(huì)逆轉(zhuǎn)。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格自2023年開盤以來跌幅最小，但仍總體下跌37美元，報(bào)68.4美元，等價(jià)期租租金超過50,000美元，等價(jià)期租租金收益70,649美元/天。
 
來源：波羅的海航運(yùn)交易所