海岬型船舶
上周力拓和必和必拓的表現(xiàn)令人失望，但隨著中國重新開放，市場仍有可能迎來更多貨物運(yùn)輸需求。事實(shí)證明，情況似乎確實(shí)如此。短短七天，市場情況發(fā)生了徹底的改變。澳大利亞西部和大西洋板塊出現(xiàn)交易活動(dòng)消息。巴西交易活動(dòng)消息不多。然而，市場的活躍程度足以令所有航線指數(shù)都大幅上漲。上上周五，海岬型航線(5TC) 租金價(jià)格收?qǐng)?bào)2,246美元；上周收盤時(shí)，海岬型航線租金價(jià)格報(bào)5,271美元。澳大利亞西部至中國航線租金價(jià)格跳漲1美元，收?qǐng)?bào)近7美元。巴西始航的C3航線交易活動(dòng)較少，租金價(jià)格略微上漲至17-17.5美元左右。上上周有消息稱，市場需要貨物，船東樂觀地認(rèn)為市場正在好轉(zhuǎn)。但眼下市場相當(dāng)脆弱，仍有可能再次急轉(zhuǎn)直下。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場出現(xiàn)2023年以來首次大漲。這很大程度上得益于市場對(duì)南美東海岸始航的船舶更強(qiáng)勁的需求，以及繁榮的遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議市場有力的支持。隨后，大西洋板塊和太平洋板塊均出現(xiàn)可觀上漲。盡管經(jīng)南美東海岸在新加坡-日本地區(qū)還船的航線運(yùn)力充足，但租金價(jià)格仍有所上漲。上周早些時(shí)候，該航線有船舶以13,000美元租金另加300,000美元空放津貼的價(jià)格達(dá)成交易。時(shí)至周五，該航線成交價(jià)格已經(jīng)上漲至16,000美元租金另加600,000美元空放津貼。北方地區(qū)，跨大西洋航線租金價(jià)格同樣近期首次達(dá)到了五位數(shù)。上周亞洲市場也表現(xiàn)不俗，支撐強(qiáng)勁。尤其印度尼西亞和澳大利亞至印度煤炭運(yùn)輸航線，多次有船舶以超過12,000美元的租金價(jià)格達(dá)成交易。澳大利亞始航的糧食運(yùn)輸往返航線方面，隨著成品油運(yùn)糧船以高昂租金價(jià)格成交的消息傳來，該航線也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的漲勢(shì)。交易者對(duì)定期期租交易的興趣增長。上周早些時(shí)候有消息稱，一艘81,000載重噸的船舶在中國交船，租期5-7個(gè)月，以接近16,000美元的租金價(jià)格成交。
極限靈便型/超靈便型船舶
上周極限靈便型/超靈便型船舶市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，大西洋板塊和太平洋板塊均出現(xiàn)上漲。大西洋板塊南部交易更加活躍，美灣地區(qū)涌現(xiàn)更多新詢盤，推動(dòng)租金價(jià)格上漲。歐洲大陸情況有所不同，船東可以利用的新機(jī)會(huì)有限，供需形成了微妙的平衡局面。亞洲地區(qū)，東南亞大量即期貨運(yùn)需求涌入，推動(dòng)了市場上漲。北方船舶開始前往東南亞，尋求交易機(jī)會(huì)。定期期租交易消息涌現(xiàn)。一艘63,000載重噸的船舶從沙特阿拉伯達(dá)曼始航，租期4-6個(gè)月，以15,500美元的租金價(jià)格成交。有消息稱，一艘63,000載重噸的船舶從地中海始航，租期一年，在大西洋板塊還船，以15,000美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶將石油焦運(yùn)往遠(yuǎn)東地區(qū)，以約20,000美元的租金價(jià)格成交。再往南，一艘56,000載重噸的船舶在南美北海岸交船，沿跨大西洋航線航行，以13,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)，一艘58,000載重噸的船舶從馬來西亞始航，經(jīng)印度尼西亞開往中國，以16,500美元的租金價(jià)格成交。再往北，有消息稱一艘63,000載重噸的船舶在中國華北交船，駛經(jīng)印度尼西亞，在東南亞還船，以接近13,000美元的租金價(jià)格成交。
靈便型船舶
過去一周，大西洋板塊和太平洋板塊均表現(xiàn)良好。大西洋板塊，南美東海岸市場領(lǐng)漲。一艘37,000載重噸的船舶從雷卡拉達(dá)開往地中海，以14,000美元的租金價(jià)格成交。另一艘37,000載重噸的船舶從雷卡拉達(dá)開往加勒比，以14,000美元的租金價(jià)格成交。地中海地區(qū)，一艘38,000載重噸的船舶從阿爾及利亞奧蘭開往南美北海岸，運(yùn)輸熟料，以9,250美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)首次出現(xiàn)積極跡象。有消息稱，一艘34,000載重噸的船舶從美灣開往葡萄牙，計(jì)劃運(yùn)輸石油焦，以8,750美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)，一艘38,000載重噸的船舶從印度尼西亞經(jīng)澳大利亞西部開回印度尼西亞，計(jì)劃運(yùn)輸糧食，以10,000美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸的船舶從布里斯班將糖運(yùn)往日本，以13,000美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易活躍。有消息稱，一艘37,000載重噸的船舶租期10-13個(gè)月，以14,000美元的租金價(jià)格成交。
成品油油輪
上周，大多數(shù)波羅的海交易所成品油油輪航線出現(xiàn)下跌，波羅的海成品油油輪運(yùn)價(jià)指數(shù) (BCTI) 跌至1000點(diǎn)以下。
中東地區(qū)，LR油輪運(yùn)費(fèi)先漲后跌。TC1航線LR2油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)周中觸及WS200點(diǎn)出頭的高點(diǎn)，最終回落至WS194.38點(diǎn)。開往英國-歐洲大陸的TC20航線走勢(shì)類似，運(yùn)費(fèi)由461.4萬美元上漲至477萬美元的高點(diǎn)后下跌，最終臨近周末收盤報(bào)471.4萬美元。上周LR1油輪表現(xiàn)與LR2油輪類似。TC5航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌7.58點(diǎn)至WS209.29點(diǎn)，中東灣至英國-歐洲大陸TC8航線65,000噸油輪運(yùn)費(fèi)下跌100,100美元至3,866,850美元。盡管運(yùn)費(fèi)下跌，LR2油輪往返航程等價(jià)期租租金仍為約50,000美元/天，LR1油輪往返航程等價(jià)期租租金為40,000美元/天。MR油輪方面，TC17航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下探，有消息稱有不止一艘油輪以WS325點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平被預(yù)訂，致使運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌58.57點(diǎn)至WS321.43點(diǎn)。
蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，TC15航線LR2油輪運(yùn)費(fèi)上周始終持平于390-410萬美元左右。上周LR1油輪交易活動(dòng)有所增加，盡管如此，TC16航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)仍下跌12.24點(diǎn)至WS200點(diǎn)。
英國-歐洲大陸航線MR油輪上周一直處于低位，因?yàn)榭捎眠\(yùn)力遠(yuǎn)超于貨運(yùn)需求。TC2航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌66.11點(diǎn)至WS193.33點(diǎn)，TC19航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)同樣由WS268.57點(diǎn)下跌至WS202.86點(diǎn)。
上周靈便型油輪和MR油輪一樣始終承壓。TC6航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌27.25點(diǎn)至WS237.13點(diǎn)，英國-歐洲大陸TC23航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌31.25點(diǎn)至WS261.25點(diǎn)。
南北美洲，MR油輪繼上上周復(fù)蘇后出現(xiàn)下滑。TC14航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌66.67點(diǎn)至WS125.83點(diǎn)，TC18航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌84.16點(diǎn)至WS211.67點(diǎn)。開往加勒比的TC21航線運(yùn)費(fèi)下跌543,750美元，跌幅達(dá)44%，目前收?qǐng)?bào)693,750美元。
VLCC油輪
上周除美灣至中國航線外，VLCC油輪航線運(yùn)費(fèi)均略有下跌。
中東灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌3.5點(diǎn)至WS64.73點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金47,300美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌1點(diǎn)至WS40.5點(diǎn)。
大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌1點(diǎn)至WS66.5點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金49,900美元/天，相較上上周上漲2,700美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)上漲超過32.5萬美元至略高于932.2萬美元，往返航程等價(jià)期租租金43,300美元/天。隔夜有消息稱，美國西方石油公司以940萬美元的運(yùn)費(fèi)向托克集團(tuán)預(yù)訂了該航線一艘轉(zhuǎn)租油輪 (2017年建造、裝有脫硫裝置) 。
蘇伊士型油輪
CPC至奧古斯塔航線135,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上周下跌1點(diǎn)至略低于WS167點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金87,900美元/天。西非地區(qū)，尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲近10點(diǎn)，報(bào)WS136點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約62,500美元/天。中東地區(qū)，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲2點(diǎn)至WS60點(diǎn)，有消息稱可用運(yùn)力減少。
阿芙拉型油輪
北海地區(qū)，霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上周持平于WS152.5-153.5點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金50,800美元/天。
地中海地區(qū)，杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌4點(diǎn)至WS174.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金56,100美元/天。
大西洋板塊另一側(cè)，美國本土阿芙拉型油輪市場大幅上漲。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲68點(diǎn)至WS267.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約90,100美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)相較上上周上漲64點(diǎn)至WS257點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金79,000美元/天。
跨大西洋航線方面，美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲24點(diǎn)至WS242.5點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金70,700美元/天。
液化天然氣
BLNG1g航線租金價(jià)格略有上升，近期波瀾不驚的市場開始發(fā)生變化。即期運(yùn)力詢盤持續(xù)增長。盡管仍有貨物在尋找可用的即期運(yùn)力，船東和租家的想法略有脫節(jié)。澳大利亞至日本航線租金價(jià)格上漲超過6,000美元，收?qǐng)?bào)75,702美元。美國航線表現(xiàn)則稍顯遜色。
隨著弗里波特持續(xù)開放，美國的BLNG2g和BLNG3g航線運(yùn)費(fèi)均有所上漲。未來市場上可能會(huì)涌現(xiàn)更多不同貨運(yùn)需求，這一前景可能會(huì)為ARB提供支撐，使其超過BLNG1g航線租金水平。不過目前，ARB租金價(jià)格仍低于東方地區(qū)。BLNG1g航線租金價(jià)格收?qǐng)?bào)56,597美元，BLNG3g租金價(jià)格收?qǐng)?bào)68,675美元。
定期期租消息仍側(cè)重于轉(zhuǎn)租運(yùn)力。相較即期運(yùn)力，定期期租需求較少，但一年期和三年期租金價(jià)格仍在上漲。目前據(jù)估計(jì)，一艘174,000載重噸、配備0.085%氣化裝置的二沖程船在未來一個(gè)月交船，12個(gè)月租金價(jià)格報(bào)183,000美元，三年租金價(jià)格報(bào)167,000美元。
液化石油氣
上周一系列租船交易涌現(xiàn)，同時(shí)美國市場強(qiáng)勁上漲，吸引了來自AG地區(qū)的船舶。在這兩點(diǎn)因素的支撐下，上周液化石油氣市場租金價(jià)格上漲超過7.5美元。這一交易情況疊加不確定的航線，導(dǎo)致運(yùn)力倉位收緊，市場情緒高漲。拉斯坦努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格上漲至102.714美元。這是2022年12月以來該航線租金價(jià)格首次回升至三位數(shù)。
美國市場上行。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格上漲超過22美元，周中短暫觸及160美元，最終收?qǐng)?bào)159.571美元，往返航程等價(jià)期租租金收益達(dá)85,698美元/天。一艘四月中旬交船的船舶沿休斯頓至千葉航線航行，以159美元的租金價(jià)格成交。眼下仍有針對(duì)本月晚些時(shí)候的詢盤，因此我們預(yù)計(jì)美國租金價(jià)格仍將高于AG地區(qū)。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租船交易相對(duì)較少，租金價(jià)格漲幅也較小，但租金價(jià)格仍處于較高水平，收?qǐng)?bào)91.2美元，相較上上周上漲14美元出頭，往返航程等價(jià)期租租金收益達(dá)102,918美元/天。
來源：波交所
